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| 2015年版中國供應(yīng)鏈金融市場調(diào)研與前景預(yù)測分析報告 |
產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
供應(yīng)鏈金融是將供應(yīng)鏈上的相關(guān)企業(yè)作為一個整體，根據(jù)交易中構(gòu)成的鏈條關(guān)系和行業(yè)特點設(shè)定融資方案，將資金有效注入到供應(yīng)鏈上的相關(guān)企業(yè)，提供靈活的金融產(chǎn)品和服務(wù)的一種融資創(chuàng)新解決方案。由于其依靠真實貿(mào)易背景為更多中小型企業(yè)提供融資服務(wù)，通過資金封閉式運作助力商業(yè)銀行加強風險監(jiān)控，以對中小企業(yè)更強的議價能力給商業(yè)銀行帶來豐厚的表內(nèi)外業(yè)務(wù)收益、中間業(yè)務(wù)收入及存款派生收益，供應(yīng)鏈金融憑借其創(chuàng)造的多方共贏效果迅速發(fā)展起來。在我國，近幾年來的緊縮性貨幣政策，導(dǎo)致大部分商業(yè)銀行的授信額度日趨緊張，利率市場化進程穩(wěn)步推進，使得銀行的資產(chǎn)及負債受到雙重擠壓。為應(yīng)對當前嚴峻的金融形勢，各股份制商業(yè)銀行積極謀求轉(zhuǎn)型，尋找新的利潤增長點。中小企業(yè)強烈的融資意愿、較低的利率敏感度、缺乏足值的抵押物等現(xiàn)實情況，使得供應(yīng)鏈融資發(fā)展成為各股份制商業(yè)銀行開展中小企業(yè)金融服務(wù)的重要內(nèi)容。商業(yè)銀行通過對供應(yīng)鏈上各種交易關(guān)系的把握，借助于核心企業(yè)的信用和對交易過程的管理控制來滿足上下游中小企業(yè)的資金需求。
市場容量
所謂供應(yīng)鏈金融，是指銀行圍繞核心企業(yè)，管理上下游中小企業(yè)的資金流和物流，變單個企業(yè)的不可控風險為供應(yīng)鏈企業(yè)整體的可控風險，通過立體獲取各類信息，將風險控制在最低的金融服務(wù)。供應(yīng)鏈金融快速發(fā)展的根本原因在于，此業(yè)務(wù)實現(xiàn)多方共贏，銀行在金融脫媒環(huán)境下，不但留住大客戶，更拉動負債業(yè)務(wù)增長；供應(yīng)鏈上中小供應(yīng)商解決融資難問題；大型核心企業(yè)則提升了供應(yīng)鏈管理水平，競爭力得以增強。在傳統(tǒng)的供應(yīng)鏈金融服務(wù)中，銀行有什么、企業(yè)“被動”接受什么，供應(yīng)鏈上下游之間的物流、資金流、信息流無法共享和整合，流程無法有效銜接，越來越難以適應(yīng)供應(yīng)鏈電子商務(wù)化的管理需求。建立上下游供應(yīng)鏈體系需要合作共贏，無論在產(chǎn)品和業(yè)務(wù)流程設(shè)計，還是在生產(chǎn)計劃與預(yù)測以及信息共享等方面都需要開展廣泛的合作和交流；企業(yè)希望能夠借助網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)了解上游供應(yīng)商的財務(wù)狀況、庫存和生產(chǎn)計劃等信息。
中國產(chǎn)業(yè)調(diào)研網(wǎng)發(fā)布的2015年版中國供應(yīng)鏈金融市場調(diào)研與前景預(yù)測分析報告認為：2012年供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)融資余額規(guī)模為6.9萬億元，2013年約8.12萬億元，增速約為20%，2014年有望突破10萬億，這部分融資需求帶來存款派生和豐富的中間業(yè)務(wù)收入，是商業(yè)銀行向中小企業(yè)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的契機。供應(yīng)鏈金融未來發(fā)展空間依然很大，主要原因是，在中國產(chǎn)能供應(yīng)過剩和金融脫媒的大背景下，銀行正在從對產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域的支持向消費領(lǐng)域轉(zhuǎn)移。意味著供應(yīng)鏈融資中對于核心企業(yè)下游經(jīng)銷商和終端用戶的融資大有可為。
市場格局
從企業(yè)一側(cè)來看，供應(yīng)鏈金融是順應(yīng)供應(yīng)鏈管理而出現(xiàn)的。簡而言之，越來越多的配套企業(yè)以外包商而非核心企業(yè)業(yè)務(wù)分部的形式出現(xiàn)，固然帶來了效率和成本優(yōu)勢，但也導(dǎo)致融資節(jié)點相應(yīng)增多，資金流在供應(yīng)鏈內(nèi)的運行復(fù)雜化。站在（核心）企業(yè)的角度，供應(yīng)鏈金融是一種系統(tǒng)財務(wù)管理方案，目的是簡化供應(yīng)鏈各個節(jié)點參差不齊的融資格局，避免出現(xiàn)意外的資金瓶頸。當然，核心企業(yè)的改善意愿和能力，決定了供應(yīng)鏈金融國內(nèi)外不同的實現(xiàn)模式。從銀行一側(cè)來看，供應(yīng)鏈不僅是資金流、產(chǎn)品鏈、信息鏈，還是一條信用鏈條，只不過節(jié)點之間的信用水平差異較大，并且會相互影響。核心企業(yè)不僅在供應(yīng)鏈中處于強勢，并且融資能力也無可替代，然而縱覽這一由核心企業(yè)驅(qū)動的業(yè)務(wù)鏈條，核心企業(yè)的強大信用并未充分利用起來。首先外部輸入資金集中在核心企業(yè)，不能對整個供應(yīng)鏈形成****分配方案；其次過多資金沉淀在核心企業(yè)，也降低了銀行的博弈能力和資本收益。要改變這一現(xiàn)狀，依托核心企業(yè)的信用對供應(yīng)鏈進行信用重估，將外部資金按需合理分配，對于維護供應(yīng)鏈信用穩(wěn)定效果更好。所以銀行對供應(yīng)鏈金融的解讀，其實是優(yōu)質(zhì)信用（核心企業(yè)）的擴大化和再利用。
前景預(yù)測
“資金不足”始終被列為中小企業(yè)第一位的問題。90%以上的中小企業(yè)的貸款服務(wù)需求得不到滿足或只得到部分滿足。供應(yīng)鏈金融的服務(wù)對象主要是供應(yīng)鏈中核心企業(yè)上下游的中小企業(yè)。截至2012年末，我國主要金融機構(gòu)及主要農(nóng)村金融機構(gòu)、城市信用社和外資銀行人民幣小微企業(yè)貸款余額11.58萬億元，同比增長16.6%。
面臨問題
雖然我國商業(yè)銀行在推行供應(yīng)鏈金融方面取得了顯著成績，但畢竟供應(yīng)鏈金融在我國實踐時間較短，現(xiàn)階段存在一些突出問題，需要進一步去創(chuàng)新和解決。供應(yīng)鏈成員企業(yè)之間關(guān)系松散。中介機構(gòu)資質(zhì)參差不齊。商業(yè)銀行風控體系不夠完善。法律法規(guī)不夠完善。技術(shù)支持相對薄弱。然而，國內(nèi)金融信息技術(shù)和電子商務(wù)發(fā)展相對滯后，供應(yīng)鏈金融的信息技術(shù)應(yīng)用水平較國際仍有明顯差距。在許多銀行的實際操作中，單證、文件傳遞、出賬、贖貨、應(yīng)收賬款確認等環(huán)節(jié)很大程度上仍依靠人工確認，不僅影響了業(yè)務(wù)執(zhí)行效率，也在一定程度上增加了銀行的操作風險。
《2015年版中國供應(yīng)鏈金融市場調(diào)研與前景預(yù)測分析報告》對供應(yīng)鏈金融市場的分析由大入小，從宏觀到微觀，以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，深入的分析了供應(yīng)鏈金融行業(yè)在市場中的定位、供應(yīng)鏈金融行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、供應(yīng)鏈金融市場動態(tài)、供應(yīng)鏈金融重點企業(yè)經(jīng)營狀況、供應(yīng)鏈金融相關(guān)政策以及供應(yīng)鏈金融產(chǎn)業(yè)鏈影響等。
《2015年版中國供應(yīng)鏈金融市場調(diào)研與前景預(yù)測分析報告》還向投資人全面的呈現(xiàn)了各大供應(yīng)鏈金融公司和供應(yīng)鏈金融行業(yè)相關(guān)項目現(xiàn)狀、供應(yīng)鏈金融未來發(fā)展?jié)摿Γ⿷?yīng)鏈金融投資進入機會、供應(yīng)鏈金融風險控制、以及應(yīng)對風險對策等。 |